En la era digital, la experiencia del cliente depende en gran medida de la agilidad en los procesos. Una entidad financiera en Panamá enfrentaba un desafío crítico: el proceso de apertura de cuentas digitales requería la carga, lectura y validación de múltiples documentos (facturas, identificaciones, cartas laborales, declaraciones de renta, formularios), lo que generaba demoras y afectaba la experiencia del cliente.
El objetivo era implementar una funcionalidad que permitiera cargar, leer y validar automáticamente los documentos requeridos, reduciendo tiempos y errores. La solución debía extraer información desde archivos almacenados en carpetas privadas, como facturas, identificaciones y formularios, para agilizar la validación y estructuración de datos.
Para lograrlo, se integraron tecnologías como AI Builder y Power Automate, creando modelos de inteligencia artificial adaptados a distintos tipos de documentos. Se desarrollaron modelos personalizados y predefinidos, además de AI Prompts para procesar documentos no estructurados, logrando una extracción precisa y automatizada de información relevante.
Los resultados fueron significativos:
- Reducción sustancial del tiempo de validación documental, acelerando el proceso de apertura de cuentas.
- Automatización completa del análisis de documentos, eliminando tareas manuales.
- Mejora sustancial en la experiencia del cliente digital, ofreciendo un servicio más rápido y eficiente.
La combinación de automatización inteligente e inteligencia artificial puede transformar procesos críticos, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
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